TOGG’un ortaklık yapısında planlanan değişim için Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding, Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell arasında pay devir sözleşmeleri imzalandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimlere göre, Vestel ile Anadolu Grubu’nun TOGG’daki toplam yüzde 46 hissesi 368 milyon avro bedelle el değiştirecek.
Anadolu Grubu, TOGG’daki yüzde 23 payının yüzde 12’lik bölümünü Türkiye Varlık Fonu’na, yüzde 11’lik bölümünü Turkcell’e devredecek. Vestel ise TOGG’daki yüzde 23 hissesinin tamamını Türkiye Varlık Fonu’na satacak. İşlemlerin kapanmasıyla Turkcell’in TOGG’daki ortaklık oranı yüzde 34’e ulaşacak.
TOGG ortaklık yapısında planlanan pay devri
İmzalanan iki ayrı anlaşmanın toplam bedeli 368 milyon avro olarak açıklandı. Anadolu Grubu, yüzde 23 oranındaki hissesi için 184 milyon avro alacak. Vestel de aynı orandaki payının satışı karşılığında 184 milyon avro tahsil edecek.
Açıklanan pay oranları ve satış bedelleri, işlemlerde TOGG sermayesinin tamamı için yaklaşık 800 milyon avroluk bir özsermaye değeri esas alındığına işaret ediyor. Ancak şirketlerden TOGG’un güncel piyasa değeri ya da şirket değeri konusunda ayrıca bir açıklama gelmedi.
Pay devir bedelleri, anlaşmaların kapanış tarihinde nakit olarak ödenecek. Devir işlemlerinin tamamlanması, ilgili sözleşmelerde yer alan ön şartların yerine getirilmesine bağlı bulunuyor.
Anadolu Grubu hisseleri iki alıcıya bölünüyor
AG Anadolu Grubu Holding, TOGG sermayesinin yüzde 23’ünü temsil eden toplam 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 payını devredecek. Payların 868 milyon 982 bin 880 adedi, TOGG sermayesinin yüzde 12’sine karşılık geliyor ve Türkiye Varlık Fonu’na geçecek.
Kalan 796 milyon 567 bin 640 adet pay ise sermayenin yüzde 11’ine denk geliyor. Turkcell, Anadolu Grubu’ndan satın alacağı paylarla TOGG’daki mevcut ortaklık oranını artıracak.
Anadolu Grubu’nun satış kararıyla birlikte şirketin TOGG’da hissesi kalmayacak. Anlaşmanın tamamlanması sonrasında Anadolu Grubu, girişimin ortakları arasından ayrılmış olacak.
Turkcell’in TOGG payı yüzde 34’e yükselecek
Turkcell, Anadolu Grubu’ndan devralacağı yüzde 11 pay için pay alım sözleşmesi imzaladı. Ön şartların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi beklenen alımla Turkcell’in TOGG’daki toplam payı yüzde 34 olacak.
Turkcell, yatırımı teknoloji altyapısı ve dijital hizmetlerdeki yetkinlikleriyle bağlantılı bir hamle olarak değerlendirdi. Şirket, TOGG ortaklığının uzun vadeli yatırım stratejisine ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sunmasını bekliyor.
Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan Turkcell’in ortaklık oranındaki artış, TOGG’un sermaye yapısında kamu bağlantılı kurumların ağırlığını artıracak. Türkiye Varlık Fonu, Anadolu Grubu’ndan yüzde 12, Vestel’den ise yüzde 23 pay alarak toplam yüzde 35 oranında hisseye ulaşacak.
Vestel satış gelirini borç ödemesine ayıracak
Vestel Elektronik, TOGG’daki yüzde 23 hissesinin tamamını 184 milyon avro bedelle Türkiye Varlık Fonu’na satacak. Satışa konu hisselerin nominal değeri 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira olarak bildirildi.
Vestel, satıştan elde edeceği fonun en az yüzde 90’ını, gelirin elde edilmesinden itibaren 30 gün içinde vadesi gelmiş nakdi banka kredilerinin ödenmesinde kullanacağını açıkladı. Şirketin açıklaması, satış gelirinin öncelikle finansal borçların azaltılmasına yönlendirileceğini gösteriyor.
Vestel’in ortaklıktan çıkışıyla TOGG’daki yüzde 23 pay Türkiye Varlık Fonu’na geçecek. Türkiye Varlık Fonu’nun toplam ortaklık oranı, Anadolu Grubu’ndan alınacak hisselerle birlikte yüzde 35’e yükselecek.
Devirlerin tamamlanması için ön şartlar bekleniyor
Taraflar sözleşmeleri imzalamış olsa da hisse devirleri henüz kapanmadı. Turkcell’in satın alma anlaşması için sözleşmede yer alan ön şartların tamamlanması gerekiyor. Ön şartların niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kapanışların ardından TOGG’un ortaklık yapısında Vestel ve Anadolu Grubu yer almayacak. Türkiye Varlık Fonu yüzde 35, Turkcell yüzde 34 payla girişimin en büyük ortakları arasına girecek. Devirlerin şirketin yönetim yapısı, yatırım planları veya ürün stratejisi üzerindeki etkilerine ilişkin ek bilgi açıklanmadı.
Pay değişimi, TOGG’un sermaye yapısında önemli bir yeniden dağılım anlamına geliyor. İşlemlerin hukuki ve sözleşmesel aşamalarının tamamlanmasıyla ortaklık oranları resmî olarak güncellenecek.
Sıkça Sorulanlar
TOGG’daki hisseleri hangi şirketler devrediyor?
AG Anadolu Grubu Holding ile Vestel Elektronik, TOGG’daki yüzde 23’er olmak üzere toplam yüzde 46 oranındaki hisselerini devrediyor.
TOGG hisselerini Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell nasıl paylaşacak?
Türkiye Varlık Fonu, Anadolu Grubu’ndan yüzde 12 ve Vestel’den yüzde 23 olmak üzere toplam yüzde 35 hisse alacak. Turkcell, Anadolu Grubu’ndan yüzde 11 hisse devralacak.
Turkcell’in TOGG’daki payı kaç olacak?
Anadolu Grubu’ndan yüzde 11 payın devrinin tamamlanmasıyla Turkcell’in TOGG’daki toplam ortaklık oranı yüzde 34’e yükselecek.
TOGG hisse devirlerinin toplam bedeli nedir?
Anadolu Grubu’nun yüzde 23 hissesi için 184 milyon avro, Vestel’in yüzde 23 hissesi için de 184 milyon avro bedel belirlendi. Toplam devir bedeli 368 milyon avro oldu.
Vestel, TOGG hisse satışından gelen parayı nerede kullanacak?
Vestel Elektronik, satış gelirinin en az yüzde 90’ını gelirin elde edilmesinden itibaren 30 gün içinde vadesi gelmiş nakdi banka kredilerinin ödenmesinde kullanacağını açıkladı.